Consultoria Especializada em Fusões e Aquisições (M&A)
Fusões e aquisições não quebram empresas pelo “negócio em si”. Elas destroem valor por falta de estratégia, valuation errado e riscos ocultos não mapeados.
Comprar ou vender uma empresa sem uma consultoria técnica especializada é assumir o risco de:
pagar caro por algo que vale menos,
vender patrimônio abaixo do valor real,
herdar passivos ocultos,
comprometer fluxo de caixa,
perder controle societário,
ou inviabilizar a empresa no pós-operação.
A Consultoria em Fusões e Aquisições (M&A) da Pró-Perícia atua exatamente onde o maior prejuízo acontece:
antes da assinatura do contrato.
Nosso foco não é “fechar negócio”.
Nosso foco é proteger o valor da empresa e maximizar o retorno da operação.
O problema real das Fusões e Aquisições
A maioria das operações de M&A fracassa por três motivos críticos:
Valuation irreal ou enviesado
Empresas são compradas ou vendidas com base em expectativas, não em dados técnicos.Due Diligence superficial
Riscos fiscais, trabalhistas, financeiros e operacionais aparecem depois da aquisição — quando já é tarde.Integração mal planejada
Sinergias prometidas não se concretizam e o resultado é perda de eficiência, conflitos e queda de valor.
É aqui que nossa consultoria entra.
O que fazemos na prática (não é teoria, é execução)
🔍 Planejamento Estratégico de M&A
Definição clara dos objetivos da operação (crescimento, saída, ganho de mercado, redução de risco).
Análise se fusão ou aquisição realmente faz sentido para sua empresa.
Identificação de alvos estratégicos alinhados à realidade financeira e operacional.
💰 Valuation Técnico de Empresas
Avaliação real do valor econômico da empresa (não “valor emocional”).
Análise de ativos, passivos, fluxo de caixa, endividamento, mercado e riscos.
Suporte técnico para negociar com dados, não com achismos.
Valuation errado custa milhões.
Valuation técnico protege patrimônio.
🧾 Due Diligence Completa (Financeira, Trabalhista, Fiscal e Operacional)
Mapeamento de passivos ocultos.
Análise de riscos que impactam diretamente o valor da operação.
Identificação de contingências que devem entrar na negociação ou no preço.
Quem não faz due diligence compra problema.
🔗 Identificação de Sinergias Reais
Análise objetiva do que pode (ou não) gerar ganho no pós-operação.
Avaliação de compatibilidade operacional, financeira e cultural.
Eliminação de promessas irreais que distorcem o negócio.
🤝 Negociação e Estruturação da Operação
Apoio técnico na negociação de preço, prazos e condições.
Estruturação jurídica e financeira adequada ao perfil da operação.
Proteção contratual contra riscos futuros.
⚠️ Gestão de Riscos em Fusões e Aquisições
Identificação prévia dos riscos que podem inviabilizar a operação.
Estratégias para mitigação e blindagem patrimonial.
Conformidade legal, regulatória e financeira.
🔄 Consultoria Pós-Fusão (onde muitos quebram)
Planejamento da integração operacional e financeira.
Apoio na reorganização administrativa e de processos.
Monitoramento de resultados para evitar destruição de valor no pós-M&A.
Para quem esse serviço é essencial
✔ Empresários que pretendem comprar ou vender empresas
✔ Sócios em processo de reorganização societária
✔ Empresas em crescimento, expansão ou saída estratégica
✔ Grupos que avaliam fusões, incorporações ou cisões
✔ Investidores que não aceitam riscos ocultos.
Benefícios reais da nossa consultoria
Proteção do valor da empresa
Redução drástica de riscos ocultos
Negociação baseada em dados técnicos
Decisões estratégicas seguras
Maior previsibilidade no pós-operação
Preservação do patrimônio empresarial
Por que contratar a Pró-Perícia para M&A
Porque fusões e aquisições não são operações comerciais comuns.
São decisões que impactam anos de trabalho, patrimônio e sobrevivência da empresa.
Nossa atuação é:
técnica,
estratégica,
baseada em dados,
com visão empresarial,
focada em resultado e segurança.
Não atuamos como intermediadores.
Atuamos como protetores do valor da sua empresa.